Tag dan medan tersuai
Klasifikasikan kenalan dan kemas kini data yang boleh menyokong sokongan dan ejen mengikut konfigurasi akaun.
CRM dengan Zapier
Sambungkan Salesforce ke Whatsplaid dengan Zapier.
Bawa kenalan Whatsplaid ke Salesforce atau kemas kini Whatsplaid daripada perubahan yang dibenarkan dalam CRM.
Aplikasi disambungkanSalesforce
Automasi
Kenalan dan operasi
Aliran yang dicadangkanBoleh Dikonfigurasikan
01
EventoKenalan baru di Whatsplaid atau rekod diubah di Salesforce
asal02
PemetaanPadankan pengecam dan hanya medan yang diperlukan.
Zap03
KeputusanBuat atau kemas kini rekod yang sepadan
destinasi
Lebih daripada hanya menangkap kenalan
Automatikkan sokongan, AI dan operasi.
Kenalan adalah pintu masuk. Nilai penyambung juga terletak pada membawa konteks ke perbualan dan membenarkan sistem yang diberi kuasa untuk menyertai operasi Whatsplaid.
Balasan dalam tetingkap
Hantar balasan reaktif apabila kenalan memulakan perbualan dan tetingkap sokongan kekal terbuka.
Jeda atau aktifkan semula
Tukar status ejen dalam perbualan untuk menyelaraskan automasi dan campur tangan manusia.
Serah Terima dan tiket
Minta sokongan manusia beserta konteks dan tutup tiket apabila aliran luaran menyelesaikan kerja.
Lihat produk dan pesanan
Ambil data dari sumber yang dikonfigurasi untuk menyokong automasi, tanpa membuat troli atau checkout awam.
Ketersediaan disahkan
Setiap operasi menghormati akaun, pelan, modul, tetapan, kebenaran dan sambungan luaran.
Automasi sedia untuk dikonfigurasi
Cara menyambungkan Salesforce ke Whatsplaid.
Sambungkan pemungutan dan konteks Whatsplaid kepada operasi komersial yang dikendalikan dalam Salesforce.
LANGKAH 01Buka tindakan di Zapier
Pilih acara sumber dan tindakan yang sepadan di Whatsplaid atau aplikasi yang disambungkan.
LANGKAH 02Sambungkan akaun Whatsplaid anda
Dalam menu Integrasi Whatsplaid, klik pasang Zapier. Platform ini membuat kunci khusus untuk anda salin dan gunakan dalam sambungan.
LANGKAH 03Konfigurasikan medan
Tetapkan objek Salesforce, peraturan pemadanan dan medan yang dimiliki setiap sistem sebelum mengaktifkan Zap.
LANGKAH 04Uji sebelum diterbitkan
Gunakan rekod yang dibenarkan, periksa keputusan di destinasi dan sahkan peraturan deduplikasi sebelum mengaktifkan Zap.
Keperluan sebenar
Ketersediaan mengikut akaun anda.
Whatsplaid menyemak keupayaan akaun. Pelan, modul, tetapan, kebenaran dan sambungan luaran mungkin menentukan operasi yang tersedia.
Padanan boleh diramalkan
Gunakan nombor telefon penuh dan kekalkan pengecam sumber setiap kali aplikasi yang disambungkan membenarkannya.
Elakkan gelung
Tentukan sistem mana yang mengawal setiap medan dan elakkan kemas kini berulang-kali kembali ke aplikasi asal.
Hanya respons dibenarkan
Mesej teks hanya boleh membalas perbualan yang dimulakan oleh kenalan sementara tetingkap sokongan dibuka.
Pertanyaan, bukan checkout
Produk dan pesanan diambil dari sumber yang dikonfigurasi. Integrasi tidak membuat troli atau pembayaran umum.
Soalan mengenai Salesforce dan Whatsplaid.
Adakah saya perlu mengatur/menyediakan integrasi ini?
Tidak. Zapier membolehkan anda memilih acara, tindakan dan memetakan medan melalui antara mukanya. Ketersediaan setiap tindakan masih bergantung pada keupayaan akaun Whatsplaid.
Bagaimana kenalan pendua dielakkan?
Tindakan buat atau kemas kini kenalan menggunakan nombor telefon penuh sebagai pengecam. Dalam aplikasi lain, juga konfigurasikan kunci padanan yang stabil.
Bolehkah saya menghantar mesej melalui Zap?
Anda boleh membalas perbualan yang dimulakan oleh kontak dalam tetingkap sokongan yang dibenarkan. Tindakan ini tidak boleh digunakan untuk kempen, pengaktifan semula atau mesej proaktif.
Di manakah saya menyambungkan akaun saya?
Pasang Zapier dari menu Integrasi di Whatsplaid, salin kunci khusus yang dibuat dalam aliran dan lengkapkan sambungan di Zapier.
Salesforce + Whatsplaid
Buka dalam ZapierTetapkan automasi anda di Zapier.
Sambungkan akaun, peta medan dan sahkan hasil dengan rekod ujian sebelum menerbitkan.