Perbualan
Pelanggan bercakap dengan ejen di WhatsApp.
Whatsplaid + RD Station CRM
Ubah perbualan WhatsApp menjadi peluang dalam RD Station CRM.
Ejen AI mengumpulkan nama, nombor telefon dan e‑mel semasa perbualan. Whatsplaid mencari atau mencipta kenalan dalam CRM dan membuka tawaran yang sedang berjalan dalam saluran standard.
Origem
Destino
Aliran automatikCRM disambungkan
01
Data dikumpulkanNama, telefon dan e‑mel semasa perbualan.
WhatsApp02
Kenalan dijumpai atau dibuatCarian dilakukan melalui e‑mel atau telefon.
CRM03
Rundingan terbukaSedang berjalan, dalam corong lalai dan dipautkan kepada kenalan.
vendasTangkapan
Ejen mengumpul data hubungan.
Hubungan
CRM menggunakan semula atau menerima pendaftaran.
Negociação
Peluang masuk ke corong standard.
Skop integrasi
Apa yang sambungan ini lakukan dan apakah hadnya.
Lihat bagaimana data mengalir, keperluan mana yang terpakai dan apa yang bergantung pada konfigurasi yang anda pilih.
Sambungan terus ke RD Station
Aliran yang diterbitkan adalah untuk penghantaran ke RD Station dan tidak menyatakan pertanyaan data CRM.
Menghantar data lead yang ditangkap mengikut medan yang dikonfigurasikan dalam integrasi.
Whatsplaid → RD Station.
Penghantaran berlaku selepas tangkapan dan kelayakan yang dikonfigurasi dalam Whatsplaid.
Akaun RD Station dibenarkan, tangkapan dikonfigurasikan dan pemetaan data yang diperlukan.
Ketersediaan mengikut pelan Whatsplaid dan terma akaun RD Station.
Medan, tag, objek destinasi, pendua dan pemulangan data CRM perlu disahkan dalam projek.
Pemasangan
Cara menyambungkan RD Station CRM ke Whatsplaid.
Anda memerlukan akaun aktif di Whatsplaid dan RD Station CRM. Di Whatsplaid, tangkapan lead juga mesti diaktifkan.
LANGKAH 01Buka Integrasi
Log masuk ke papan pemuka Whatsplaid dan pergi ke halaman Integrasi.
LANGKAH 02Pasang RD Station CRM
Cari RD Station CRM dan klik Pasang untuk memulakan kebenaran.
LANGKAH 03Benarkan akaun anda
Log masuk ke akaun RD Station CRM yang betul dan terima kebenaran yang diminta oleh aplikasi.
LANGKAH 04Sahkan sambungan
Apabila kembali ke Whatsplaid, semak mesej yang mengesahkan sambungan berjaya.
LANGKAH 05Cuba sekarang
Berbual dengan ejen, berikan nama, telefon dan e-mel dan sahkan dalam CRM penciptaan kenalan dan peluang.
Apa yang berlaku dalam CRM
Kenalan dan peluang dibuat tanpa pendaftaran manual.
Setelah ejen menyelesaikan tangkapan lead, Whatsplaid menghantar data penting supaya pasukan jualan dapat meneruskan layanan dalam RD Station CRM.
Mengelakkan pendaftaran baru yang tidak perlu
Integrasi pertama mencari kenalan sedia ada berdasarkan e-mel atau nombor telefon yang diberikan.
Nama, telefon dan e-mel
Apabila tiada kenalan ditemui, rekod baharu akan dibuat secara automatik dengan data ini.
Peluang sedang berjalan
Satu perjanjian dibuat dalam saluran lalai RD Station CRM dan dipautkan kepada kenalan.
Daripada Whatsplaid ke CRM
Aliran adalah sehala: data yang ditangkap oleh Whatsplaid dihantar ke RD Station CRM.
Skop yang jelas
Integrasi ini eksklusif untuk RD Station CRM.
Ini bukan integrasi dengan RD Station Marketing. Ia juga tidak mengimport data CRM, tidak menyelaraskan sejarah mesej WhatsApp dan tidak menghantar kempen.
Temui pemungutan lead melalui WhatsApp dan fahami bagaimana ejen AI mengumpulkan data semasa perbualan.
Nama, telefon dan e-melIni adalah data yang digunakan untuk mencari atau membuat kenalan dalam CRM.
Hubungan dan rundinganPerjanjian dibuat dalam proses dalam saluran lalai.
Mesej, kempen atau tagSejarah perbualan dan data kelayakan lain tidak diselaraskan dengan CRM.
Data RD Station CRMIntegrasi tidak mengimport kenalan, tawaran atau sebarang maklumat CRM ke dalam Whatsplaid.
Bantuan dan pertanyaan mengenai integrasi.
Akaun apa yang diperlukan?
Anda memerlukan akaun aktif di Whatsplaid dan satu lagi di RD Station CRM. Tangkap lead mesti diaktifkan di Whatsplaid.
Bagaimana kenalan dikenal pasti?
Integrasi mencari kenalan mengikut e-mel atau telefon. Jika tiada rekod sepadan dijumpai, ia akan mencipta kenalan baru.
Di mana perjanjian dibuat?
Urus niaga dibuat dengan status Sedang Berlangsung dalam corong lalai akaun RD Station CRM dan dipautkan kepada kenalan.
Adakah perbualan WhatsApp muncul dalam RD Station CRM?
Tidak. Integrasi tidak menyelaraskan mesej atau sejarah perbualan. Ia hanya menghantar nama, nombor telefon dan e‑mel serta mencipta perjanjian.
Integrasi berfungsi dengan RD Station Marketing?
Aplikasi ini dibangunkan untuk RD Station CRM. Ia tidak menghantar leads ke automasi, segmentasi atau kempen RD Station Marketing.
Bagaimana untuk menguji integrasi?
Selepas mengesahkan akaun, mulakan perbualan ujian dan benarkan ejen menangkap nama, telefon dan e‑mel. Kemudian semak di RD Station CRM sama ada kenalan dan perjanjian telah dibuat.
Bagaimana untuk memutuskan sambungan RD Station CRM?
Pergi ke Integrations dalam papan pemuka Whatsplaid, cari RD Station CRM dan gunakan pilihan nyahpasang. Selepas itu, lead baru akan berhenti dihantar.
Apa yang perlu dilakukan jika data tidak muncul dalam CRM?
Sahkan bahawa integrasi disambungkan, tangkapan lead diaktifkan dan nama, telefon serta e‑mel telah dikumpul. Jika masalah berlanjutan, hubungi sokongan Whatsplaid.
Whatsplaid + RD Station CRM
Mula secara percuma
Bawa peluang WhatsApp ke corong jualan anda.
Buat akaun anda di Whatsplaid, sambungkan CRM anda dan uji alir dengan perbualan sebenar.