Whatsplaid + RD Station CRM

Ubah perbualan WhatsApp menjadi peluang dalam RD Station CRM.

Ejen AI mengumpulkan nama, nombor telefon dan e‑mel semasa perbualan. Whatsplaid mencari atau mencipta kenalan dalam CRM dan membuka tawaran yang sedang berjalan dalam saluran standard.

Mula secara percuma Lihat cara memasang

Asal

Destinasi

Aliran automatikCRM disambungkan

Data dikumpulkanNama, telefon dan e‑mel semasa perbualan.

Kenalan dijumpai atau dibuatCarian dilakukan melalui e‑mel atau telefon.

CRM

Rundingan terbukaSedang berjalan, dalam corong lalai dan dipautkan kepada kenalan.

jualan

Perbualan

Pelanggan bercakap dengan ejen di WhatsApp.

Tangkapan

Ejen mengumpul data hubungan.

Hubungan

CRM menggunakan semula atau menerima pendaftaran.

Runding

Peluang masuk ke corong standard.

Skop integrasi

Apa yang sambungan ini lakukan dan apakah hadnya.

Lihat bagaimana data mengalir, keperluan mana yang terpakai dan apa yang bergantung pada konfigurasi yang anda pilih.

Mod

Sambungan terus dengan RD Station CRM

Data yang diperoleh

Cari dalam RD Station CRM untuk kenalan sedia ada mengikut e-mel atau telefon.

Rekod yang dibuat atau dikemas kini

Mewujudkan kenalan apabila perlu dan membuka perjanjian yang sedang berjalan dalam saluran standard, dipautkan kepada kenalan.

Arah

Whatsplaid → RD Station CRM.

Pencetus dan kekerapan

Penghantaran berlaku selepas ejen melengkapkan pengambilan nama, telefon dan emel.

Prasyarat

Akaun aktif di Whatsplaid dan RD Station CRM, sambungan dibenarkan dan tangkapan lead diaktifkan.

Pelan diperlukan

Ketersediaan tertakluk kepada syarat akaun Whatsplaid dan RD Station CRM.

Had

Tidak mengimport data CRM, tidak menyegerakkan mesej, tidak menghantar kempen dan tidak berintegrasi dengan RD Station Marketing.

Pemasangan

Cara menyambungkan RD Station CRM ke Whatsplaid.

Anda memerlukan akaun aktif di Whatsplaid dan RD Station CRM. Di Whatsplaid, tangkapan lead juga mesti diaktifkan.

LANGKAH 01

Buka Integrasi

Log masuk ke papan pemuka Whatsplaid dan pergi ke halaman Integrasi.

papan pemuka

LANGKAH 02

Pasang RD Station CRM

Cari RD Station CRM dan klik Pasang untuk memulakan kebenaran.

pemasangan

LANGKAH 03

Benarkan akaun anda

Log masuk ke akaun RD Station CRM yang betul dan terima kebenaran yang diminta oleh aplikasi.

kebenaran

LANGKAH 04

Sahkan sambungan

Apabila kembali ke Whatsplaid, semak mesej yang mengesahkan sambungan berjaya.

sambungan

LANGKAH 05

Cuba sekarang

Berbual dengan ejen, berikan nama, telefon dan e-mel dan sahkan dalam CRM penciptaan kenalan dan peluang.

pengesahan

Apa yang berlaku dalam CRM

Kenalan dan peluang dibuat tanpa pendaftaran manual.

Setelah ejen menyelesaikan tangkapan lead, Whatsplaid menghantar data penting supaya pasukan jualan dapat meneruskan layanan dalam RD Station CRM.

Carian

Mengelakkan pendaftaran baru yang tidak perlu

Integrasi pertama mencari kenalan sedia ada berdasarkan e-mel atau nombor telefon yang diberikan.

Hubungan

Nama, telefon dan e-mel

Apabila tiada kenalan ditemui, rekod baharu akan dibuat secara automatik dengan data ini.

Runding

Peluang sedang berjalan

Satu perjanjian dibuat dalam saluran lalai RD Station CRM dan dipautkan kepada kenalan.

Arah

Daripada Whatsplaid ke CRM

Aliran adalah sehala: data yang ditangkap oleh Whatsplaid dihantar ke RD Station CRM.

Skop yang jelas

Integrasi ini eksklusif untuk RD Station CRM.

Ini bukan integrasi dengan RD Station Marketing. Ia juga tidak mengimport data CRM, tidak menyelaraskan sejarah mesej WhatsApp dan tidak menghantar kempen.

Temui pemungutan lead melalui WhatsApp dan fahami bagaimana ejen AI mengumpulkan data semasa perbualan.

Hantar

Nama, telefon dan e-melIni adalah data yang digunakan untuk mencari atau membuat kenalan dalam CRM.

Buat

Hubungan dan rundinganPerjanjian dibuat dalam proses dalam saluran lalai.

Tidak menghantar

Mesej, kempen atau tagSejarah perbualan dan data kelayakan lain tidak diselaraskan dengan CRM.

Tidak mengapa

Data RD Station CRMIntegrasi tidak mengimport kenalan, tawaran atau sebarang maklumat CRM ke dalam Whatsplaid.

Bantuan dan pertanyaan mengenai integrasi.

Akaun apa yang diperlukan?

Anda memerlukan akaun aktif di Whatsplaid dan satu lagi di RD Station CRM. Tangkap lead mesti diaktifkan di Whatsplaid.

Bagaimana kenalan dikenal pasti?

Integrasi mencari kenalan mengikut e-mel atau telefon. Jika tiada rekod sepadan dijumpai, ia akan mencipta kenalan baru.

Di mana perjanjian dibuat?

Urus niaga dibuat dengan status Sedang Berlangsung dalam corong lalai akaun RD Station CRM dan dipautkan kepada kenalan.

Adakah perbualan WhatsApp muncul dalam RD Station CRM?

Tidak. Integrasi tidak menyelaraskan mesej atau sejarah perbualan. Ia hanya menghantar nama, nombor telefon dan e‑mel serta mencipta perjanjian.

Integrasi berfungsi dengan RD Station Marketing?

Aplikasi ini dibangunkan untuk RD Station CRM. Ia tidak menghantar leads ke automasi, segmentasi atau kempen RD Station Marketing.

Bagaimana untuk menguji integrasi?

Selepas mengesahkan akaun, mulakan perbualan ujian dan benarkan ejen menangkap nama, telefon dan e‑mel. Kemudian semak di RD Station CRM sama ada kenalan dan perjanjian telah dibuat.

Bagaimana untuk memutuskan sambungan RD Station CRM?

Pergi ke Integrations dalam papan pemuka Whatsplaid, cari RD Station CRM dan gunakan pilihan nyahpasang. Selepas itu, lead baru akan berhenti dihantar.

Apa yang perlu dilakukan jika data tidak muncul dalam CRM?

Sahkan bahawa integrasi disambungkan, tangkapan lead diaktifkan dan nama, telefon serta e‑mel telah dikumpul. Jika masalah berlanjutan, hubungi sokongan Whatsplaid.

Whatsplaid + RD Station CRM

Bawa peluang WhatsApp ke corong jualan anda.

Buat akaun anda di Whatsplaid, sambungkan CRM anda dan uji alir dengan perbualan sebenar.

Mula secara percuma